2014-2015年度中国肉牛业发展报告

发布时间：2015-07-07 来源：中国畜牧业协会微信

　　1、概述

　　2014年，我国肉牛产业发展形势纷繁复杂，养殖业进入高成本时代，生产供求维持“紧平衡”，价格“倒挂”明显。国家首次对肉牛基础母牛扩群增量实施政策扶持，单纯育肥逐渐转型为自繁自育的适度规模化养殖模式，已成为当今国内肉牛产业结构优化调整的重要标志。国内牛肉消费继续升温，国产牛肉价格普遍超过进口价格。养殖者对于引入国外良种资源和先进技术的需求迫切，活牛进口得到政府支持，肉牛商贸合作全球化趋势愈发明显。牛肉走私屡禁不止，大量低端产品进入国内市场，持续损害国内产业根基。行业品牌化战略日趋成熟，成为延伸产业链、提升产品附加值、增强市场竞争力的关键因素。

　　2、数据分析

　　2.1 产量及产区变化

图1  2009-2013年末全国肉牛存栏总数变化

从表1中可以看出，2013年肉牛存栏数位于前十的省份排名相对稳定，前十中只有云南省的存栏量降低，同比减少2.3%，其他省份肉牛存栏量均有不同程度的增加，西部地区仍不失为我国重要的商品牛源储备基地与发展平台。

 　　图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会

　　数据来源：中国畜牧业统计

　　据不完全统计，2013年全国散养户比重持续下降，同比减少2.7个百分点。适度规模化养殖比重逐步扩大，2013年肉牛年出栏头数为50头以上的规模养殖场占到27.3%，比2007年提高11.4%，增幅为71.6%（见表2和图2）。

从表3中看出，出栏头数前十名地区中河北肉牛出栏头数下降较为明显，但仍位列第三，近几年前十名排位变动不大，在全国形成了较为稳定的肉牛输出带。

如表4所示，2013年牛肉产量前十名牛肉产区河南省、河北省产量下降，分别减少1.4万t和2.2万t。其他省份均略有增加，排名顺序不变，前五名牛肉产量之和占到全国总产量的44.2%。

　　2.2 进出口情况

图6  2014年中国进口国外牛肉情况

图7  2013年中国出口至国外牛肉情况

　　据统计，2014年，我国进口牛肉总计29.8万吨，同比增长1.3%。进口国主要是澳大利亚、乌拉圭、新西兰、加拿大、阿根廷和哥斯达黎加等国家。进口种牛来源为澳大利亚，新西兰，乌拉圭。进口牛精液则来自于美国、加拿大、法国、瑞典、德国、罗马尼亚、荷兰、新西兰、澳大利亚等国家。

　　2014年我国出口牛肉总计0.2万吨，较去年减少约66.7%，主要出口地区为亚洲、中东和非洲等，包括吉尔吉斯斯坦、香港、朝鲜、马来西亚等国家和地区。

　　值得关注的是，近年来我国牛肉总产量与进口量逐年增加，且出口量逐年减少（见图5），揭示了国内牛肉消费市场需求旺盛，供求压力持续加大的客观事实。

　　2.3 消费情况:

图9  2013-2014年我国牛肉价格走势图

从图9可以看出，2013年我国牛肉价格持续攀升，而到2014年，牛肉价格则趋于平稳，2月份因春节假期牛肉价格最高，超过64元/千克，其他月份的牛肉价格都在64元/千克以下。

图10  2006-2013年我国表现人均牛肉消费量变化情况

　　统计结果显示，2013年我国表观人均牛肉消费量为5.15千克/人，同比增长1.0%，比2006年增长18.3%。牛肉消费量连续六年保持稳步上升的态势。

　　3、2014年我国肉牛产业特点及分析

　　3.1 政策带动母牛养殖业发展

　　2014年，中央财政安排“畜牧发展扶持资金”约9.4亿元，支持肉牛基础母牛扩群增量工作。由农业部、财政部联合启动该项目，在全国15个省份中肉牛基础母牛存栏3万头以上的母牛养殖大县实施，补助对象包括项目县内肉牛基础母牛存栏10头以上的养牛场、养殖户、农民专业合作社及项目省肉牛基础母牛存栏500头以上的大型肉牛养殖企业，有效带动了国内从业者饲养母牛的积极性，各地许多育肥大户及专门化育肥企业都自发引入一定比例基础母牛进行养殖，自繁自育的养殖模式逐渐成为主流，但由于母牛养殖周期较长，因此大多尚未见到效益回报。

　　3.2 舍饲养殖成本全面上涨,商品活牛价格出现回落

　　3.3适度规模化母牛养殖效益同养殖规模成正比

　　3.4 牛业产品价格呈现“双倒挂”

　　所谓价格倒挂，是指同种农产品在同一时间内销售价格低于购进价格的现象。在我国，这本是国家制定的一种特殊价格政策。为了照顾农民利益和调动农民生产积极性，国家提高了农产品的收购价格。但为了不影响城镇职工生活或促进工业生产发展，暂时不提高销售价格。一旦收购价格的提高幅度超过购销差价，就形成倒挂现象。购销价格倒挂额由国家财政给予补贴。

　　而在我国，一直依靠市场调节的肉牛业市场，如今却呈现出其特有的“价格双倒挂”形态，一方面是商品活牛价格倒挂，即犊牛（架子牛）购进单价明显超出育肥牛出栏单价（平均每公斤超出5-6元），另一方面是进口牛肉价格倒挂，据统计2014年我国进口牛肉的平均价格是4.32美元/千克，按2014年人民币对美元平均汇率6.1428，加上关税之后，进口牛肉平均价格为26.54元/千克，而2014年我国牛肉平均价格高达63.29元/千克，约是进口价格的2.4倍。导致肉牛业“价格双倒挂”的原因有两方面：一是母牛养殖业长期处于较低水平，犊牛（架子牛）产能同育肥及屠宰加工环节相比明显处于劣势，导致国内商品牛源供应持续紧张，价格在产业链条中居于高位；二是我国肉牛养殖成本显著高于国外，且肉牛良种覆盖率偏低，肉牛单产水平长期处于世界平均水平之下，“高投低产”的产业现状决定了国产牛肉价格高于同类进口价格。

　　3.5 低端走私牛肉充斥国内市场

　　在国内牛肉价格上涨的压力下，利用国内外牛肉价格差，通过大量牛肉走私赚取巨额利润的现象愈演愈烈，如今国内低端消费市场已沦为重灾区。目前不法商贩最惯用的走私渠道是走私人员从印度、巴西、澳大利亚等地区大量采购低端廉价牛肉，运送到越南，然后通过东兴、凭祥等地走私到广西，此后，一部分走私牛肉被分销到湖北、湖南等地区，另一部分则被运送到广东，供当地消化，以及销往我国的北方地区。据媒体报道，从印度走私入境的牛腿部肉成本价格约为15-20元/斤进入国内市场后零售价能卖到30-33元/斤，不法商贩从中所得暴利可见一斑。2014年，中国牛肉产量约689万吨，合法进口的牛肉29.8万吨，但据工商部门统计，中国市场上实际流通消费的冻肉交易量接近900万吨。这意味着可能有超过200万吨的牛肉来路不明。不可否认，监管体制的不健全及国内外价格的巨大差异是导致走私牛肉猖獗的根本原因。

　　3.6牛产品进口贸易政策进一步放宽

　　2014年11月，国内媒体先后报道出两则消息：一则是2014年11月7日，据澳大利亚农业部官员透露，根据一份即将签订的协议，澳大利亚每年将向中国出口100万头活牛，价值超过8亿美元，以满足中国国内不断增长的红肉需求。二则是2014年11月17日，中国与澳大利亚签署了实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明。澳洲与中国自贸协定详细清单中提到：

　　①在今后的9年内免去对澳洲进口牛肉的关税（目前牛肉进口关税税率为12%—25%），在2到7年内对澳洲进口牛杂免去12%的关税。

　　②在今后的4年内免除对澳洲进口活牛10% 的关税（出口中国的配种活牛已免税）。

　　随着国内活牛与牛肉价格的不断攀升以及国民对于牛肉消费需求的日益增长，我国对于活牛及牛肉的进口贸易政策逐渐放宽。而媒体近期透露出的中澳两国即将签订的若干牛业贸易协定条款，在国内养牛行业中引起热议。为准确把握行业风向，及早应对因国家宏观政策调整而导致的产业变革，确保我国肉牛业健康持续发展。中国畜牧业协会牛业分会于2014年11月21-28日在会员内部组织45家企业，开展了关于“放宽澳洲牛产品进口贸易政策对我国肉牛业发展影响”的调研工作，经被调研企业综合考虑，并对于放宽澳洲牛产品进口贸易所持意见进行投票，结果显示：投赞成票的约占61.5%,投反对票的约占23.1%，还有约15.4%表示无所谓。部分企业认为放宽牛产品贸易政策会对国内产业及市场造成冲击，进一步损害国内养殖者的利益。但更多企业表示出了积极态度，认为这是倒逼本土肉牛产业加速转型升级，促进中外肉牛业资源的对接与整合，刺激国内养殖业提高技术，降低养殖成本，调整经营思路及模式的契机；同时，合法进口量的增加从某种程度而言可以对非法走私行为起到一定遏制作用。

　　3.7行业品牌化战略日趋成熟

　　在我国肉牛产业的国际综合竞争力不高，大众消费市场被非法走私严重扰乱秩序的不利形势下，一些本土领军企业仍然韬光养晦，稳健布局，逐渐打造出行业知名度高，受众人群广，核心竞争力强，持续发展的自主品牌，如重庆恒都基于绿色、健康牛肉的理念，提出迅速抢占国内中高端牛肉市场的战略思想，通过构建全产业链体系，坚持所有牛只全部自养，保障牛源安全可靠，同时也确保了全国范围的产品供给及肉牛品质的稳定统一，从而保障了恒都品牌的社会认可度与美誉度；又如陕西秦宝，品牌定位于国内高端市场，通过加大母牛良种投入构建企业发展的长效机制。2013-2014年，公司先后从澳洲引入数千头安格斯种母牛，并通过规模化繁育技术的指导，迅速提高进口安格斯母牛的繁殖力，利用管理及技术手段缩短产犊间隔，确保一年一胎，为规模化母牛繁育奠定基础，明显提升了自主高端肉牛产业的续航能力。

　　4、2015年我国肉牛产业前景预测

　　4.1 基础母牛存栏数量缓慢增长

　　国家基础母牛扩群增量项目的全面启动实施，将会进一步带动农户养殖母牛积极性，更多规模化母牛养殖大户和养殖企业也将应运而生，全国适度规模化养殖比重进一步扩大，基础母牛存栏总数缓慢增长。但由于母牛饲养周期长、见效慢，犊牛（架子牛）产能不足及商品牛源短缺的问题将依旧凸显。

　　4.2 肉牛养殖效益将有所下滑

　　虽然近年来我国肉牛及牛肉价格保持高位，但活牛价格已从2014年开始出现滑落，牛肉价格走势在2014年下半年也趋于平稳，放出了消费增速放缓的信号，加之受到成本上涨、价格倒挂、进口放宽、走私泛滥等因素的影响，预计2015年国内肉牛养殖业利润空间将受到挤压，效益有所下滑。

　　4.3 品牌牛肉具备更大发展潜力

　　由于大量低端走私牛肉充斥国内消费市场，其中不乏疫区国家牛肉进入国门，社会舆论也逐渐指向牛肉食品的安全隐患，在一定程度上抑制了大众消费热情。基于此现状，超市及专卖店所出售的品牌牛肉无论从品质还是从安全性的角度考虑都更为可靠。因此，未来的大众牛肉消费可能就是对于品牌的消费，品牌牛肉的发展潜力不容小觑。

　　4.4 中外肉牛商贸合作趋于务实化

　　中澳自贸协定的签署将拓宽国内肉牛行业的发展渠道，自产与进口相结合或将成为今后一部分本土肉牛企业的产业模式。另一方面，为快速提升竞争力，本土企业对于国外牛业先进技术资源的引入会更加迫切，更多社会资本也将注入到牛业相关贸易领域，中外牛业各层面的交流对接将更为频繁，中外商贸合作趋于务实化。

　　4.5 肉牛养殖环保压力升级

　　我国新修订的环境保护法被称作为“史上最严环保法”，已于2015年1月1日正式实施，同年《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）也将全面启动，畜禽养殖超标超量排污或将加倍征税，对于违法违规的惩处力度也将加强。目前我国肉牛产业正在向规模化、集约化加速转型，粪污无害化处理已成为行业不可回避的课题，企业投入环境控制项目的成本将会进一步加大，而基于循环经济理念所研发出来的前沿技术也将会被更广泛地推广使用。

　　5、几点看法和建议

　　5.1 建议将人均母牛饲养量纳入基础母牛扩群增量政策项目的关键性指标

　　目前，国家基础母牛扩群增量政策项目实施对象的选定指标是以该地区存栏总量为硬指标，虽然基本划分出了国内肉牛主要优势产区范围，但却忽略了人均饲养量更能反映出某一地区产业结构合理性及持续发展能力的客观事实。如宁夏自治区，由于区域面积较小，区人口数量较少，地区承载的肉牛饲养总量也因此不如一些传统养殖大省多，从而也未被划入基础母牛项目地区，但作为全国唯一回族自治区，当地养牛业历史悠久，地方政府对肉牛产业高度重视，肉牛养殖基础良好，产业模式先进，人均肉牛（特别是母牛）饲养量连续多年位居全国前列，对于全国适度规模化养牛模式的推广与发展起到积极作用，理应得到国家政策方面的进一步扶持。因此，建议将人均母牛饲养量纳入基础母牛扩群增量政策项目的关键性指标之一，避免政策性导致的地区发展不平衡。

　　5.2 理性看待中国肉牛业的“洋务运动”

　　中国放宽澳洲牛产品进口贸易政策可谓是近年行业中最热门的话题之一，不同人士对其看法也是见仁见智，但有一点不容质疑的是：实现中国肉牛业振兴的关键不在于中澳肉牛业的自贸，而是在于中国肉牛企业的自强。因此，我们在加紧布局进口产品市场以追求既得利益的同时，应该更注重基础母牛及优质种牛的进口比率，以提升国内商品牛源的续航能力和生产水平；应该更注重引入良种的本土化培育，使其形成适应国情的自主品种或品系；应该更注重国外先进技术的学以致用，特别是节能减排增效类；应该更注重社会团体的行业引导作用，建立相应的合作机制与准入标准，促进国内外交流和行业内部的整合与优胜劣汰，提升国内产业的凝聚力与向心力。

　　5.3 深入研究影响中国肉牛业健康持续发展的三个层面问题

　　第一层面来自国际贸易：中国作为肉牛业净进口国，大部分产业者主要从事国内肉牛的生产与销售，“带领中国肉牛产品走出去”还仅流于口号。现在国家对外开放步伐不断加快，农产品市场大门向世界敞开，牛业相关产品随之大量涌入国内，国内生产者和进口经营者之间不可避免地产生了行业间的矛盾，这种矛盾的激化一定程度上抑制了中国肉牛业的发展；第二层面来自原料市场：目前西方市场的玉米价格仅为我国价格的40-50%，出于对转基因等食品安全性问题的考虑，中国进口饲料的份额十分有限，国内企业很难在原料市场中自由购买到国外廉价饲料，也就是说，目前中国单边打开了产品市场，却没有充分打开原料市场，国内企业在承担高昂原料成本的同时，还要同西方利用廉价原料生产出来的廉价产品竞争，其结果显而易见；第三层面来自法律监管体系：实际上，我国养牛业乃至整个畜牧业从多年前就陷入了“合法的有人管，非法的没人管”的怪圈，动物防疫法，环境保护法等只针对那些正规经营的大企业，不法小商贩却总因隐蔽性和机动性强而免于法律的监督。在这种环境下，抵制注水肉，走私肉谈何容易；建立优质优价的市场秩序又何其艰难！因此，把三个层面的问题并在一起思考，就合成了一个综合性问题，即如何把中国肉牛业置身于一个相对公平合理的竞争环境里去发展？答案也许并不唯一，还需广大从业者深入探讨论证，如是否可以把产品进口权优先释放给国内肉牛生产企业而非进口经营者；是否可以适当扩大一些原料进口份额以平抑国内高昂的饲养成本；是否该让从业者明晰相关法律的执行尺度…… 总之，若要实现中国肉牛业的健康持续发展，应依照国情，从国际贸易，原料供应，法律监管等多个层面深入研究，理顺彼此关系，相互促进而不是相互制约。

　　5.4 发展民族企业，振兴民族品牌，传承与弘扬中国牛肉美食文化

　　文化中孕育着民族振兴的希望，缺乏文化内涵的产业发展如同直立行走的动物被抽掉脊梁骨，将源远流长的牛肉饮食文化融入进国民日常生活消费当中，不仅有益于我国肉牛产业的健康持续发展，更是广大肉牛行业从业者责无旁贷的使命。因此，我们应视中华民族数千年的牛肉饮食文化为生命源泉，倾注热情与心血去发展民族企业，铸造民族品牌，使中国肉牛业的生命不会因土地的贫瘠而拒绝成长。